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俄羅斯大豆生產潛力巨大但困難不小

2018-06-13 08:33:56 和訊網  期貨日報何曙慧 王瑞

  產量尚不能完全滿足其國內需求

俄羅斯大豆生產潛力巨大但困難不小

  農業發展歷程

  俄羅斯是世界上面積最大的國家,總面積1709.82萬平方公裏,其中25%的土地具有潛在的農用價值,但目前實際使用量僅有一半。自20世紀90年代以來,俄羅斯農業改革發展大致可以分為3個階段, 分別為:1991年至1999年農業市場化改革與私有化改革期、2000年至2008年農業穩步發展期和2009年至今的農業發展波動期。

  1991年俄羅斯頒布了《聯邦實施土地改革的緊急措施》,除確立多種所有制並存的制度外,允許土地買賣,同時建立土地改革委員會指導土地分配與私有化流程相關的工作。1993年12月12日,俄羅斯以全民公決的形式通過了《聯邦憲法》,土地作為私有財產在憲法上得到確認。然而俄羅斯的土地改革並沒有收到實質性成效,農業產值、農產品產出和農地使用率均出現不同程度的衰退,1998年,農業產值僅占其國內生產總值的2%。俄羅斯農業萎縮在普京上臺之後開始發生轉變,2000年,普京在就任俄羅斯總統初期就提出“我們最優先的任務是要將糧食產出提升至20世紀80年代末90年代初的水平,並大幅降低整個國家對食品進口的依賴”。

  2002年6月22日,俄羅斯國家杜馬通過了《聯邦農用土地流通法》。這項法律的出臺,標誌著俄羅斯土地私有化有了重大發展,即最終解決了農用土地可以自由買賣的問題。俄羅斯政府對農業發展問題的重視和持續化改革,使俄羅斯農業獲得較為穩定的發展, 2008年,農業總產值實現27.42%的較高增長。

  2008年之後,隨著美國金融危機影響範圍的擴大,全球經濟陷入低迷狀態,俄羅斯經濟也受到一定程度的影響。2009年,俄羅斯農業產值增長率比2008年下降25.2%, 2012年出現負增長,到了2015年和2016年俄羅斯農業總產值分別上漲19.21%和11.69%。俄羅斯農業發展出現波動的主要原因包括兩個方面:一是俄羅斯農業基礎相對薄弱,易受到國際市場波動的影響;二是俄羅斯的自然氣候變化造成了其農業產值的大幅度變化, 如2010年旱災造成農作物大規模減產。

  總體來說,俄羅斯的農業生產在蘇聯解體之後,由於政策原因經過了一段黑暗時期。但普京上臺之後對農業重視有加,再加上油價崩塌和西方制裁的外部因素刺激,讓俄羅斯農業加快了崛起的速度。農業崛起不僅有經濟方面的考量,更有保持社會穩定和增加外交籌碼的重要作用。

圖為俄羅斯農業產值(單位:百萬盧布)
圖為俄羅斯農業產值(單位:百萬盧布)

  大豆主產區分布

  俄羅斯地廣人稀,目前農用占地面積13%,耕地面積約為1.2億公頃,人均耕地面積0.9公頃,是世界平均水平的4倍。農作物以小麥、馬鈴薯、向日葵、甜菜為主。但近年來俄羅斯大豆種植業快速發展,2013年以來,大豆產量以每年18%的速度增長,2017年俄羅斯大豆總產量達到360萬噸。與此同時,大豆種植面積以每年16%的速度增加。

  俄羅斯大豆種植歷史悠久,在19世紀20年代就已經開始了,種植區主要在北高加索、外高加索、烏克蘭和遠東地區。種植帶由烏克蘭西部經過高加索和中亞呈斷續的帶狀向東延伸。現在俄羅斯大豆主要種植區在遠東的阿穆爾州、濱海邊疆和猶太自治州,約占俄羅斯大豆種植面積的60%,其中,阿穆爾州大豆產量約占全國大豆總產量的1/3,在全國7個大豆主產州中居於首位。從俄羅斯大豆主產區圖上可以看出,遠東南部地區為主要的大豆產區,與我國東北地區相鄰,土地遼闊,資源豐富,氣候條件也與我國東北地區相似,鐵路和公路與中國相通。

圖為俄羅斯大豆主產區

  圖為俄羅斯大豆主產區

表為俄羅斯主要地區大豆種植面積(單位:千公頃)
表為俄羅斯主要地區大豆種植面積(單位:千公頃)

圖為俄羅斯大豆主產區產量(單位:千噸)
圖為俄羅斯大豆主產區產量(單位:千噸)

  遠東地區作為俄羅斯大豆主產區,面積約620萬平方千米,人口約1000萬,但自然和氣候條件惡劣,大量土地不適於農業生產,只有南部地區的自然氣候條件比較適應發展農業。南部阿穆爾、濱海邊疆和猶太自治州和美國大型糧食產區明尼蘇達南部和愛荷華州北部緯度相同,適合種植玉米和大豆,三州從2010年到2016年大豆產量年均增加17.1%。目前,此地區土地很多被中國人和日本人租用,用以種植糧食作物。

表為俄羅斯大豆供需平衡表(單位:萬噸)
表為俄羅斯大豆供需平衡表(單位:萬噸)

圖為全球大豆進口占比(單位:%)
圖為全球大豆進口占比(單位:%)

  存在的問題

  價格高,出油率低

  俄羅斯大豆是非轉基因大豆,在成本、出油率上和轉基因美豆相比存在較大劣勢。目前,黑龍江綏芬河、東寧口岸某貿易商銷售水分在13%以內,過3.0篩,蛋白含量40%—41%的俄羅斯返銷非轉基因大豆凈糧價格在3450—3550元/噸,折合1.77元/斤,和國產大豆的價格相差無幾。雖然價格比美豆高出300—500元/噸,但在出油率上,俄羅斯大豆出油率在17%左右,而美國的轉基因大豆出油率一般在20%左右。當出油率相差1個百分點時,每加工100萬噸大豆的出油量就差1萬噸,非轉基因大豆在榨油的競爭中處於劣勢。從品種來看,俄羅斯大豆和國產大豆一樣,出油率不高,價格優勢不明顯,並不受壓榨企業歡迎。由於本國產量少,未能滿足國民對蛋白的需求,俄羅斯大量進口大豆,2010年以來,俄羅斯大豆進口保持年均24%的增速。

  大豆的種植結構不合理

  近幾年俄羅斯不斷擴大大豆種植面積,增加了大豆在輪作中的種植比例,不可避免地導致生產中其余農作物的比例失調,因為增加種植大豆面積不僅要考慮開發荒地還要縮小其他作物面積。2010—2015年谷類作物面積縮小10%,飼用作物面積縮小了5.7%,而大豆面積增加了82.3%。由於每年大力發展大豆種植,很多經營單位連種大豆,導致谷類作物面積縮小了。這樣的趨勢對種植結構會造成很大的不良影響。這種違反輪作的做法對今後作物生產效益會產生負面影響,可能引起田間雜草率增加、作物感染病害增加、作物產量和生產效益降低等一系列問題,常見的鐮刀菌病害、菌核病、褐紋病、細菌病、花葉病等泛濫,從而造成大豆經濟損失。

  產量基數低

  雖然俄羅斯農業發展潛力是巨大的,但要把潛力轉化為生產力仍然較為困難。俄羅斯大豆產量雖然保持著快速的增長,但鑒於其產量基數低,短時間內難以大幅增加。此外,俄羅斯作為大豆需求國,其產量尚不能完全滿足國內大豆需求,還需大量進口海外大豆,無法提供穩定的輸出量。(作者單位:信達期貨)

(責任編輯:陳姍 HF072)
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