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期市早茶 | 你需要了解的隔夜重要市場資訊

2018-04-16 07:47:04 和訊網  期貨日報 範玲
上周五期貨市場大多數上漲。漲幅比較大的是矽鐵,漲幅超5.5%,其次是錳矽,漲幅超4%,然後是滬鎳、滬鋁,漲幅近2%;跌幅比較大的是滬鋅,跌幅超1.5%,其次是上證50,跌幅超1%,然後是滬深300、滬鉛、白銀、黃金,跌幅近1%。
  上周五期貨市場大多數上漲。漲幅比較大的是矽鐵,漲幅超5.5%,其次是錳矽,漲幅超4%,然後是滬鎳、滬鋁,漲幅近2%;跌幅比較大的是滬鋅,跌幅超1.5%,其次是上證50,跌幅超1%,然後是滬深300、滬鉛、白銀、黃金,跌幅近1%。

上周五期貨市場資金大多數流出。流入較大的是螺紋鋼,4.87億、豆粕,3.02億、滬鎳,2.19億、滬鋁,1.71億、矽鐵,1.24億;流出較大的是焦炭,2.38億、鐵礦石,2.15億、中證500,1.76億、黃金,1.71億、滬深300,1.56億。
  上周五期貨市場資金大多數流出。流入較大的是螺紋鋼,4.87億、豆粕,3.02億、滬鎳,2.19億、滬鋁,1.71億、矽鐵,1.24億;流出較大的是焦炭,2.38億、鐵礦石,2.15億、中證500,1.76億、黃金,1.71億、滬深300,1.56億。

上周五商品減倉增倉各半,增倉幅度居前的是強麥,34.43%、矽鐵,22.47%、錳矽,8.13%;減倉幅度居前的是澱粉,8.5%、原油,7.18%、焦炭,4.4%。
  上周五商品減倉增倉各半,增倉幅度居前的是強麥,34.43%、矽鐵,22.47%、錳矽,8.13%;減倉幅度居前的是澱粉,8.5%、原油,7.18%、焦炭,4.4%。

  隔夜國際資本市場消息小集

  1 . 上周六美股收低;標普跌0.29%;道指跌0.50%;歐洲Stoxx50指數漲0.14%;美元指數漲0.03%;倫漲0.18%;原油漲0.48%;黃金漲0.50%。美豆跌0.77%;美豆粉跌0.34%;美豆油跌0.57%;美漲0.74%;美棉漲0.46%;CRB指數漲0.24%;BDI指數漲2.11%。離岸人民幣CNH漲0.06%報6.2734;德銀X-Trackers嘉實滬深300(160706,基金吧)中國A股ETF跌1.82%。上海原油1809漲0.75%。

  2 . 美國金融股下跌和中東地緣政治擔憂齊襲,美股下跌。

  美股恐慌指數VIX下跌5.84%至17.41,期權市場對美股後市擔憂程度減弱。GVZ(貴金屬VIX)指數漲3.73%。OVX(原油ETF的VIX)指數跌0.73%。

  3 . 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.34769%(前值2.34163%);歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.329%(前值0.-329%)。

  CFTC報告顯示,截止至4月10日當周,投機者持有的美元投機性凈空頭增加620手合約,至1805手合約,表明投資者看空美元的意願升溫。

  4 . 債券市場十年期國債收益率美國下跌1.8個基點報2.825%;德國下跌0.1個基點報0.511%。

  CFTC報告顯示,截止至4月10日當周,投機者所持CBOT 10年期美債凈空頭頭寸減少44,730手合約,至520,483手合約。

  5 . 黃金市場XAU(費城金銀指數)漲1.59%至84.08,GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.4737(前值0.4712),Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)漲0.83%報1208.08。

  6 . 波羅的海幹散貨運價指數上漲21點報1014點,因大型船舶運費繼續走高;周累計上揚7%,錄得六周來首次單周上漲。

  7 . 金屬市場,銅價微漲。倫鋁小跌,受累於獲利回吐。

  CFTC報告顯示,截止至4月10日當周,投機者所持COMEX銅期貨和期權凈多頭頭寸增加10,223手合約,至14,044手合約。

  高盛維持對大宗商品的超配建議,預計未來12個月回報率10%。

  高盛預計年末鋁價1950美元/噸的預期存在上行風險。預計至六月初之前鋁價將維持高位震蕩。

  8 . 原油小漲,國際能源署(IEA)月報預期樂觀,這令原油多頭信心受到鼓舞,同時敘利亞局勢依然緊張也增加了油價的風險溢價。

  CFTC報告顯示,截止至4月10日當周,投機者持有的原油投機性凈多頭增加7535手合約,至707080手合約,表明投資者看多原油的意願升溫。

  洲際交易所(ICE)數據顯示,至4月10日當周,投機者所持布倫特原油凈多頭頭寸增加20,519手合約,至632,454手合約,創2011年1月份有數據記錄以來的歷史高位。

  貝克休斯數據顯示,截至4月13日當周,美國石油活躍鉆井數增加7座至815座,再創2015年3月來新高。石油和天然氣活躍鉆井總數增加5座至1008座。

  Simmons & Co分析師公布報告稱,預計2018年油氣鉆井總數將達到1013座,2019年將達到1129座,上周預期分別為1015座和1128座。

  IEA月報維持2018年全球石油增幅預估為150萬桶/日不變。2月OECD商業原油庫存跌2600萬桶至28.41億桶,較五年均值水平高3000萬桶。

  IEA月報稱,OPEC原油減產執行率為163%。OPEC原油產量3月跌20萬桶/日至3183萬桶/日。

  高盛報告指出,中東的緊張局勢使得本來緊張的油市形勢出現惡化,將油價推升至72美元/桶,將進一步靠近此前三個月82.50美元/桶的三個月預期。

  海關總署報告顯示,中國3月原油進口3917萬噸。成品油出口669萬噸。

  Marex Spectron表示,盡管中東不斷加劇的緊張局勢可能會對油價產生一些積極因素,但隨著市場結構性的供應過剩和需求有限性,原油可能在未來兩到六個月內下滑。

  沙特阿美2017年上半年凈利潤338億美元。 沙特阿美基本上沒有負債,且生產成本超低。

  OPEC秘書長稱,全球原油過剩自2017年開始有效的下降了十分之九。

  瑞士信貸將2018年布油價格預測從60美元提高到71美元,2019年從60.75美元提高到70美元。將2018年WTI價格預測從56美元提高到66美元,2019年從58美元提高到65美元。

  彭博周五(4.13)調查顯示,原油交易員與分析師連續第二周看多下周(4.16-20)的美國原油價格走勢。

  9 . 金價止跌反彈,並連續第二周錄得上漲。由於周末臨近,投資者對諸多不確定因素仍有所忌憚。因此,避險資產再度受到市場青睞,提振金價上漲。

  CFTC報告顯示,截止至4月10日當周,投機者持有的黃金投機性凈多頭減少11217手合約,至155327手合約,表明投資者看多黃金的意願降溫。

  10 . 經濟數據方面,【德國3月CPI同比終值 1.6%,預期 1.6%,初值 1.6%】【美國4月密歇根大學消費者信心指數初值∶97.8 前值∶101.4 預估值∶100.6】。

  11 . 美國4月密歇根大學消費者信心指數初值降幅大於預期。因擔憂貿易政策,各年齡層和各收入階層信心均有小幅下滑,但整體消費者信心仍處於相對較高水平。

  12 . 美國財政部表示,未將任何國家列為匯率操縱國,印度被納入觀察名單。

  13 . 紐約聯儲GDP Nowcast模型預計美國第一季度GDP增長2.79%,上周料增2.77%。 預計第二季度增長2.87%,上周料增2.91%。

  14 . 美國商務部長Ross預計,美加墨三國有望圍繞NAFTA達成原則性協議,可能會在5月份第三周。“在合理的形勢下”,特朗普對談判TPP協議持開放態度。

  15 . 波士頓聯儲主席羅森博格(2019年有投票權)表示,2018年美聯儲可能需要至少再加息三次。

  16 . 德國商業銀行將歐洲央行加息預估調整至2019年9月。此前預計為2019年6月加息。因德商認為歐元區經濟存在更大的持續性風險。

  17 . 德國工商總會調查顯示,脫歐及美國方面對自由貿易不利的政策給德國企業帶來不確定性。貿易壁壘正在降低出口,抑制德國企業的商業信心。

  18 . 穆迪上調西班牙評級至Baa1(之前為Baa2),前景展望維持在穩定。不認為西班牙債務負擔將會出現任何實質性的改變。

  19 . 標普將日本評級從A+穩定上調至A+經濟。稱調整反映出了日本名義與實際的經濟展望更加健康。

  20 . 聯合國報告說,只關註短期回報,而忽視對基礎設施方面的長期投入,阻礙了數億人的發展與進步。

  21 . 貝萊德一季度ETF資金凈流入346億美元,同比暴跌46%,CEO芬克稱受美股波動和美國稅改生效影響。分析師擔心,這一走勢暗示市場情緒發生逆轉。

  22 . 萊坊統計,美國超級富豪數量(1830人)最多,占比高達28%。中國位居第二,超級富豪數量為910人,第三多的國家是德國,超級富豪數量為430人。

  今日重點關註:美國3月零售銷售月率。
(責任編輯:邵一迪 HF116)
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